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Projektvorlagen

Warum sollte ich Vorlagen verwenden?

Projektvorlagen sind ein großartiges Hilfsmittel für die Projekte, die immer wieder die gleichen Schritte und Aufgaben erfordern, z. B. die Einführung eines neuen Mitarbeiters in Ihr Unternehmen. Dank der Vorlage müssen Sie nicht alle Abläufe im Kopf behalten und brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie versehentlich einen wichtigen Schritt im Prozess auslassen.

In Ihrer Vorlage können Sie Aufgaben bearbeiten und sie an Ihr Team delegieren. Sobald Sie ein Projekt erstellen, werden alle Parameter und Delegationen übertragen.

Wie kann ich eine neue Vorlage erstellen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Vorlagen zu erstellen.

Von Grund auf: Öffnen Sie die Liste Ihrer Vorlagen und tippen Sie auf das + oben:

Creating a new template from Templates menu

Sobald Sie alle Parameter festgelegt haben, tippen Sie auf Erstellen.

Aus einem bestehenden Projekt: Erstellen Sie eine Vorlage aus einem bereits bestehenden Projekt. Öffnen Sie dazu die Projekteinstellungen, ("…" neben dem Projektnament) tippen Sie auf die Schaltfläche “Vorlage erstellen”:

Creating a new template from project

Sie können wählen, ob die Vorlage für alle Mitglieder Ihres Teams, nur für ausgewählte Benutzer oder für ein anderes Team sichtbar sein soll.

Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob die Vorlage sowohl aktive als auch abgeschlossene Aufgaben aus dem ursprünglichen Projekt enthalten soll oder nur die aktiven. Sie können auch wählen, ob die Vorlage alle Kommentare von Aufgaben im ursprünglichen Projekt oder nur die angehefteten enthalten soll.

Wenn Sie zu mehr als einem Team gehören, können Sie eine Vorlage, die auf einem Projekt aus Ihrem ersten Team basiert, dem zweiten Team hinzufügen.

Tippen Sie auf “Erstellen”, wenn Sie die Parameter für die Vorlage festgelegt haben.

So erstellen Sie ein Projekt aus einer Vorlage

Tippen Sie beim Erstellen eines neuen Projekts auf die Option “Aus Vorlage”:

Creating a project from template

Im Dropdown-Menü sehen Sie eine Liste aller Vorlagen. Wählen Sie eine aus und bestätigen Sie.

Sie können auch eine Vorlage eingeben, um direkt daraus ein neues Projekt zu erstellen:

Creating a project from template