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Plantillas de proyecto

¿Qué son las plantillas?

Las plantillas de proyecto son una excelente herramienta para administrar asignaciones que requieren completar siempre el mismo conjunto de tareas, por ejemplo, introducir a un nuevo miembro en tu empresa. Gracias a las plantillas, no es necesario tener todos los procedimientos en la cabeza. Ya no tienes que preocuparte de que accidentalmente te saltes un paso crucial en el proceso.

En tu plantilla, puedes editar tareas y delegarlas a tu equipo. Una vez que crees un proyecto, se transferirán todos los parámetros y delegaciones.

Cómo crear una nueva plantilla

Hay dos formas de crear nuevas plantillas.

Desde cero: En el panel izquierdo, selecciona “Plantillas” para abrir la lista de tus plantillas. Para crear una nueva plantilla, toca el icono “+” junto a “Plantillas activas”:

Crear una nueva plantilla desde el menú Plantillas

Una vez que hayas configurado todos los parámetros, toca “Crear”.

De un proyecto existente: crear una plantilla a partir de un proyecto ya existente. Para hacer esto, abre un proyecto, luego presiona el ícono “…” al lado de su nombre y elige “Crear una plantilla”:

Crear una nueva plantilla a partir del proyecto

Puedes elegir si quieres que la plantilla sea visible para todos en tu espacio o solo para usuarios seleccionados.

Además de eso, puedes decidir si deseas que la plantilla contenga tareas activas y completadas del proyecto original, o solo las activas. También puedes elegir si la plantilla debe contener todos los comentarios de las tareas en el proyecto original, o solo los anclados.

Si perteneces a más de un espacio, puedes agregar una plantilla basada en un proyecto de tu primer espacio al segundo espacio.

Toca el botón “Crear” cuando estés listo para configurar los parámetros de tu plantilla.

Cómo crear un proyecto a partir de una plantilla

Al crear un nuevo proyecto, toca la opción “Desde plantilla”:

Creando un proyecto a partir de una plantilla

En el menú desplegable verás una lista de todas las plantillas. Elige una y confirma.

También puedes abrir una plantilla para configurar un nuevo proyecto directamente desde ella presionando el botón “Crear un proyecto”:

Crear un proyecto a partir de una plantilla

Menú de la plantilla

Abre una plantilla y toca el icono “…” junto a su nombre en la barra superior. Hay algunas opciones diferentes en la lista desplegable:

  1. Gestionar: utilízalo para cambiar los detalles de esta plantilla
Gestionar una plantilla

💡 Consejo profesional: puedes usar un color sugerido para tus plantillas. Solo tú puedes cambiarlo. El color de espacio sugerido se establece automáticamente para cada nuevo proyecto creado a partir de la plantilla. Cuando alguien crea un proyecto a partir de esa plantilla, puede dejar el color sugerido establecido automáticamente o elegir uno diferente para su proyecto. Si eligen la segunda opción, el color sugerido de la plantilla ya no afectará el color del proyecto recién creado y el propietario del proyecto podrá elegir un nuevo color sugerido para su proyecto.

  1. Seguir: marca una plantilla como seguida para recibir actualizaciones sobre ella en Actividad y acceder rápidamente a ella desde la barra lateral de la izquierda.
  2. Favorito: marca tu plantilla como favorita para verla en la parte superior de la lista del lado izquierdo.
  3. Añadir sección: puedes dividir tu plantilla en diferentes secciones. Es útil cuando tu plantilla se hace más grande y más compleja.
  4. Mostrar todo completado: te permitirá ver las tareas completadas.
  5. Seleccionar tareas: puedes elegir varias tareas simultáneamente y editarlas.
  6. Copiar enlace de lista de tareas: puedes generar un enlace a esta lista.
  7. Clonar: puedes crear una copia de la plantilla, sus secciones y tareas activas.
  8. Añadir tareas por correo electrónico: encontrarás la dirección de correo electrónico única de la plantilla que puedes usar para enviarle tareas por correo electrónico.
  9. Exportar a CSV: crea un archivo CSV que contenga información sobre las tareas que se muestran actualmente en la lista de tareas dentro de esa plantilla.
  10. Estadísticas: ver las estadísticas de la plantilla.

💡 Sugerencia: también puedes consultar las estadísticas de una plantilla elegida tocando el número de tareas que se muestran junto a su nombre. La aplicación te mostrará el número de tareas dentro de esa plantilla, así como el tiempo necesario y el tiempo invertido a estas tareas.

Mostrando estadísticas

Plazos en proyectos creados a partir de plantillas

Las fechas que agregas a las tareas en la plantilla son relativas, no fijas. La plantilla siempre usará la fecha de hoy como punto de partida para los plazos, y cualquier plazo de las tareas creadas en un proyecto basado en una plantilla siempre será relativo a la fecha de hoy.

Por ejemplo, el 16 de febrero de hoy, establecemos el plazo de nuestra tarea en la plantilla para el 19 de febrero. Nozbe ahora recordará que en proyectos futuros creados a partir de esa plantilla, esta tarea debe crearse con un plazo establecido en 3 días después. Si creamos un proyecto a partir de esa plantilla el 1 de marzo, el plazo de esa tarea se establecerá en el 4 de marzo.

También se recordarán las recurrencias que establezcas en una tarea dentro de una plantilla. Si creas un proyecto a partir de dicha plantilla, la recurrencia de la tarea se contará a partir del plazo establecido en una tarea dentro de ese proyecto recién creado.