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Plantillas de proyecto

¿Por qué debería usar plantillas?

Las plantillas de proyecto son una excelente herramienta para administrar asignaciones que requieren completar siempre el mismo conjunto de tareas, por ejemplo, introducir a un nuevo miembro en tu empresa. Gracias a las plantillas, no es necesario tener todos los procedimientos en la cabeza. Ya no tienes que preocuparte de que accidentalmente te saltes un paso crucial en el proceso.

En tu plantilla, puedes editar tareas y delegarlas a tu equipo. Una vez que crees un proyecto, se transferirán todos los parámetros y delegaciones.

¿Cómo puedo crear una nueva plantilla?

Hay dos formas de crear nuevas plantillas.

Desde cero: En el panel izquierdo, selecciona “Plantillas” para abrir la lista de tus plantillas. Para crear una nueva plantilla, toca el icono “+” junto a “Plantillas activas”:

Crear una nueva plantilla desde el menú Plantillas

Una vez que hayas configurado todos los parámetros, toca “Crear”.

De un proyecto existente: crear una plantilla a partir de un proyecto ya existente. Para hacer esto, abre un proyecto, luego presiona el ícono “…” al lado de su nombre y elige “Crear una plantilla”:

Crear una nueva plantilla a partir del proyecto

Puedes elegir si deseas que la plantilla sea visible para todos en tu equipo, solo para usuarios seleccionados o para otro equipo.

Además de eso, puedes decidir si deseas que la plantilla contenga tareas activas y completadas del proyecto original, o solo las activas. También puedes elegir si la plantilla debe contener todos los comentarios de las tareas en el proyecto original, o solo los anclados.

Si perteneces a más de un equipo, puedes agregar una plantilla basada en un proyecto de st primer equipo al segundo equipo.

Toca el botón “Crear” cuando estés listo para configurar los parámetros de tu plantilla.

¿Cómo crear un proyecto a partir de una plantilla?

Al crear un nuevo proyecto, toca la opción “Desde plantilla”:

Creando un proyecto a partir de una plantilla

En el menú desplegable verás una lista de todas las plantillas. Elige una y confirma.

También puedes abrir una plantilla para configurar un nuevo proyecto directamente desde ella presionando el botón “Crear un proyecto”:

Crear un proyecto a partir de una plantilla